Découverte client

Il s’agit de découvrir le client dans sa globalité, son actif & ses dettes. Connaître son niveau de sensibilisation aux produits et ses préoccupation ou besoin objet de sa démarche.

Formalisation
des besoins et attentes

Une formulation des attentes du client est réalisé de façon à confirmer l’axe de travail pour générer la solution.

Création de la
solution et modernisation

La ou les solutions répondant aux besoins identifiés du clients sont créées sur mesure, car même si une problématique peut sembler similaire, la situation n’est jamais la même (âge, revenus…)

Rapport d’opportunité
et de préconisations

Une fois la solution créée, nous mettons en avant les opportunités à créer pour le client ou les préconisations pour l’amélioration de son patrimoine existant.

Mise en place 
des solutions

Après validation du client nous l’assistons dans la mise en place des produits ou solutions établie préalablement, pour en valider la conformité

Suivi dans le temps

Parce que la situation de chacun évolue avec le temps, parce que les produits, la fiscalité ou tout simplement les besoins changent, nous effectuons un suivi dans le temps, gage d’une optimisation pérenne et de sérénité pour vous.